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华泰汽车入主曙光股份浮亏16亿 车市饿虎

  华泰汽车入主曙光股份浮亏16亿 车市饿虎抓A股稻草?华泰汽车入主曙光股份浮亏16亿车市饿虎抓A股稻草?

  股份近日披露的公告显示中国经济网编者按:曙光☆▷▪,成股权转让协议已与华泰汽车达。股股份(占公司总股本的14.49%)作价22…▷.72亿元转让给华泰汽车集团曙光股份控股股东曙光集团将其持有的14371=▼△.33万股中的9789.5万,到了23○=.21元每股转让价格达,股价仅为9•□.02元而停牌前曙光股份的☆★,157.3%溢价率高达。

  外此○★▪,占公司总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车曙光集团还将其持有的上市公司4581.83万股(,份限售期满后待该部分股,占总股本的5.28%)转让给华泰汽车曙光集团再将其中约3567.2万股(。让价格不变如果后续转☆△,主耗资将超过31亿元此次华泰汽车集团入▷▲-。

  高溢价如此▼□◇,日后即收到上交所问询函让曙光股份在发布公告两。份解释称曙光股,有业务○◁▲、品牌及技术研发能力等方面华泰汽车还综合考虑了曙光股份现。实上但事•▪,公司股东的净利润出现了亏损曙光股份2013年归属母,间也在不断缩窄此后其利润空。

  前此=△=,2015年6月29日2015年6月1日和,董事会会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案曙光股份先后召开了八届四次董事会会议和八届五次■◆□。行预案根据发,国润创投、和创软件、徐双全和王占国非公开发行股票不超过8821.2万股公司拟向中能投资、中投协、长信基金-曙光 1 号、安吉泰克、胜辉投资-◁、。6.99 元/股股票发行价格为 ,61660.15 万元募集资金总额不超过 。6年8月201,了缴款和股份划转六名增发对象放弃◆☆。的曙光股份增发而此次被抛弃,汽车入股价格的三分之一股票发行价格不到华泰。

  24日收盘截至1月,1…●■.39元/股曙光股份报1,23.21元/股计算以华泰汽车入股价格◁◆○,浮亏将高达15.79亿元华泰汽车本次入股曙光股份。

  钱多得没地方花华泰汽车并非,手头有点紧巴现实情况是。民营整车制造上市公司相比与目前已经上市的其他6家,.66%)高出了平均值逾11个百分点华泰汽车集团的资产负债率水平(69。

  上百亿元的汽车项目但华泰汽车动辄规划。3年1月201□○▲,根要在天津建新基地的计划《天津日报》披露了张秀◇▷★。过不,年6月份直到当,发中心仍未搬至天津华泰汽车总部和研□▪,一个备选城市秦皇岛的考察工作仍未暂停但却传出华泰汽车对此前除天津外的另。建汽车产业园项目做前期考察华泰考察团此行是为在当地筹△=,华泰汽车集团汽车产业园该公司拟在秦皇岛市筹建,、年产30万台发动机生产基地建设年产30万辆整车生产基地▽▷■,105亿元总投资额达◆★◇。

  元都放弃的曙光股份股票此前投资者6.99 ●▷,1元抢为▷◇“香饽饽”被华泰汽车23▲●▪.2□■•。负债率居高不下华泰汽车资产★◁…,的“饿虎”堪称汽车界•…,股民并不买单入主曙光股份,下来浮亏巨大几个交易日…□=。气的A股市场捞“稻草”◁-?中国经济网记者致电曙光股份董秘办汽车行业里被边缘化的华泰汽车此举意欲何为呢?是否在并不景,不在公司为由拒绝了采访其工作人员以董秘那涛。

  12日1月,牌近一个月后曙光股份在停,架协议书》暨控制权变更的提示性公告发布了关于大股东签订《股权转让框。显示公告△△,下简称“曙光集团=-”)正在积极推进控股权转让事宜曙光股份的大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以★□•,签署了《股份转让框架协议》并与华泰汽车集团有限公司。

  显示方案,股份(占公司股本总额的14☆•.49%)曙光集团拟将其持有的9789.5万股◇☆▷,02元/股)的价格出售给华泰汽车以23.21元/股(停牌价为9.▷…,2▽◇▪.71亿元交易总价达2;时同,司总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车将其持有的上市公司4581.83万股(占公。续后,占总股本的5★□.28%)转让给华泰汽车曙光集团再将其中约3567.2万股(▲■▼。

  外此◇○,占公司总股本的6☆○.78%)的投票权委托给华泰汽车曙光集团还将其持有的上市公司4581.83万股(◁▽,份限售期满后待该部分股,占总股本的5.28%)转让给华泰汽车曙光集团再将其中约3567.2万股(。让价格不变如果后续转,主耗资将超过31亿元此次华泰汽车集团入。

  转让前此次,持有曙光股份21●▽.32%股权曙光集团及其一致行动人合计,有21.27%其中曙光集团持,海阳合计持有0.05%实际控制人李进巅、李。动全部完成后此次权益变,司21.27%股权华泰汽车将拥有公,的控股股东成为公司,19.77%其中直接持股■●◁,托股份1.5%拥有投票权委,为张秀根、张宏亮父子公司实际控制人将变更。

  提的是值得一,(以下简称“胜辉投资”)、苏州国润创业投资发展有限公司(以下简称★-★“国润创投▷▪▽”)、惠州市和创软件开发中心(普通合伙)(以下简称◆▼▷“和创软件△◁•”)、徐双全和王占国等六名认购对象“放鸽子”曙光股份2016年8月增发股份曾被北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司(以下简称“中投协☆▽”)◆●、新疆安吉泰克股权投资有限公司(以下简称“安吉泰克”)、杭州胜辉投资有限公司,彼时而,仅为 6.99 元/股曙光股份股票发行价格,入股价格的三分之一还不到此次华泰汽车•…。

  济网了解据中国经■▽■,手曙光集团转让的股份华泰汽车以高溢价接,了上海证券交易所的问询函其发布公告的两日后即收到,目的以及具体的调整计划与安排给予相应的回复要求其针对此次交易较高溢价的合理性、收购。

  次股权转让的作价除考虑控股权溢价因素外曙光股份于1月17日回复了问询函◁▪:此▼-,发能力、潜在协同效应以及同行业上市公司估值水平等因素华泰汽车还综合考虑了曙光股份现有业务、品牌及技术研。市公司的品牌价值、上市公司的技术及研发优势等如曙光股份拥有较完整的整车生产经营资质○•▲、上。

  为整车●◆☆、车桥及零部件曙光股份的主营业务◆●□,曙光”车桥两大产品品牌拥有“黄海-◇□”汽车和=•“,包含新能源客车)、皮卡为主整车产品方面主要以客车(=▽。显示资料,营业收入为55亿元2012年曙光股份,6年第三季度截至201,仅为23亿元其营业收入。中其,股东的净利润出现了亏损2013年归属母公司,间也在不断缩窄此后其利润空◇-▷,股东的净利润为1.6亿元2012年其归属母公司,利润仅为3458.6万元截至2016年第三季度其△□。

  是以新能源汽车业务为核心拟入主曙光股份的华泰汽车,销售以及汽车金融为一体的汽车行业公司集整车和动力总成研发、设计、制造、,8年5月29日成立于200,本3亿元注册资,秀根、张宏亮父子实际控制人为张。

  份在新能源汽车领域的布局虽然华泰汽车看中曙光股★…□,滑的曙光股份而言但对业绩屡屡下,的“联姻”与华泰汽车△●◆,来不易或是得。

  察报报道据经济观,8月19日2016年▷★◆,布早间公告称曙光股份发,增发出现了意外筹划了一年多的●●=,了缴款和股份划转几名增发对象放弃…△,司融资规模缩水这不仅仅使公=★,有可能泡汤了说好的收购也。天津市静海区天气

  份表示曙光股,8 月 5 日2016 年 =☆☆,下简称“主承销商”)正式向证监会发行部报送了本次发行的发行方案公司与本次发行的保荐机构及主承销商长江证券承销保荐有限公司(以。方案根据▼▲,金划入保荐机构(主承销商)账户8月12日投资者需按时将认购资▼◁,需完成资产过户资产认购对象则,资验…△。

  对象发出了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票认购及缴款通知书》等认购文件2016 年8 月 5 日公司及主承销商以电子邮件、电话短信、特快专递等方式向发行,2日中午前完成相关手续要求认购对象在8月1。而然, 12 日中午 12◆=:00截至 2016 年 8 月◁□●,划(以下简称“长信基金-曙光 1 号”)等 2名认购对象向主承销商在招商银行上海分行中山支行开立的专用账户足额缴款深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“中能投资”)、长信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计,股份认购义务按约履行了。述专用账户缴款中投协未向上,开发行股份的惠州市亿能电子有限公司(以下简称□◇=“亿能电子”★•、“标的公司”)42.215%股份变更至曙光股份名下安吉泰克▽▲、胜辉投资、国润创投、和创软件▲▼、徐双全和王占国(以下简称“安吉泰克等六名认购对象”)未将认购本次非公▷▽,股份认股义务未按约履行,、和创软件、徐双全和王占国放弃本次发行的认购故视为中投协○•…、安吉泰克=□、国润创投、胜辉投资。

  增被搁置而本次定,公开发行的融资总额除降低了曙光股份非▼★,电子的发展规划造成了重大不利的影响也对该公司通过本次交易实现控股亿能。

  告中公,份表示曙光股,未能认购非公开发行股份之外安吉泰克等六名认购对象除了,分别签署的《资产购买协议书》的约定根据公司与安吉泰克等六名认购对象,行完成后本次发■▷▲,币资金 7公司以货,的28.208%亿能电子股权的交易也将存在重大不确定性129.85 万元购买安吉泰克等六名认购对象合计持有▼…。准的增发方案根据证监会核,股定增募资不超6.17亿元曙光股份拟以6.99元/○□▪,中其□◆,电子28▪□.21%股权7130万元收购亿能▼○◇,能电子增资1亿元对亿,元偿还银行贷款不超3•●….39亿▽◁。完成后定增,70.423%股权公司将持有亿能电子。

  了解据●-,从事动力电池亿能电子主要=-,电池管理系统研发储能电站等大型,销售服务生产和,于汽车制造产品应用△▽,信通,等领域高铁,营业收入1.04亿元其2014年度实现,4•….51万元净利润27。收购亿能电子为契机曙光股份本拟以控股,车的核心部件动力电池市场将产业链延伸至新能源汽。今如,购使得这一计划被搁浅交易对手方的放弃认●■…。

  此对,份表示曙光股,内会延缓公司在新能源产业链的布局本次未能实现对亿能电子的控股短期,行的方式取得对亿能电子的控制但即使不能通过本次非公开发,与相关优质企业进行业务和股权层面的合作公司也不会放弃在该产业链延伸方向上继续。

  车相关产业链围绕新能源汽,是动作频频曙光股份也。新闻报道称每日经济,年9月7日2016■□◇,发布公告称曙光股份•▽●,星SDI株式会社(以下简称三星SDI)在大连市共同投资设立公司决定与东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(以下简称东软睿驰)和三,动力电池包与充电机生产销售新能源汽车。

  披露后公告,前三星SDI不是《汽车动力蓄电池行业规范条件》名单上的企业有不少对锂电池行业颇有研究的业内人士对此表示担忧:由于目,新能源汽车补贴无法获得相关的。

  4月12日2016年,发布公告称江淮汽车,iEV6S计划上市公司新能源新车型,650三元锂电池该车采用三星18。而然,第四批动力电池企业目录由于三星SDI未能进入,载三星SDI电池的电动SUV车型因此江淮汽车目前已停止生产该款搭。

  分析师表示一位业内,始调查新能源汽车骗补事件由于今年国家相关部委开★▼,目前截至☆☆,策尚未落地相关具体政,此因▪▷,载的电池时还是比较谨慎的国内新能源车企在选择搭○▽,业持观望态度甚至有部分企。源的销路问题对于睿驰新能,表示他,要还是看政策国内目前主,它卡住的话如果政策把,销售会比较困难相对来说可能。同时表示不过他-▼,之后的动力电池企业目录如果三星SDI能进入★☆▽,会有所不同或许情况又。

  问题外除上述,售业绩似乎也差强人意曙光股份新能源汽车销○□,选择性披露“新能源客车▲△☆”产销数据该公司更是在2016年上半年因为▷▷,的监管关注遭到上交所。

  站信息显示上交所网,15年10月起曙光股份自20,列示“新能源客车”的产销数据在其披露的月度产销快报起单独。显示数据■▪=,11月和12月当年10月、,1辆▲○、332辆和925辆公司对应销量分别为24。日公司发布的12月产销快报中尤其是在2016年1月12•…,累计销量1705辆全年“新能源客车”,3689%同比增长。净利润同比增长914%的主要原因新能源客车业务成为公司2015年。

  此对□•◆,报报道称上海证券●▼,的刺激作用是明显的上述产销信息对股价,源客车产销数据后曙光股份披露新能•●,连续大幅上涨股价出现了。年11月11日尤其是2015,月新能源客车产销数据后公司披露2015年10,交易日内8天涨停股票连续10个◆☆。客车”的追捧热情可见一斑市场对曙光股份★☆•“新能源=☆。

  而然,16年到20,在产销快报中披露新能源客车的数据曙光股份却并未继续按照这一口径。2016年1月产销数据快报中在2016年2月6日披露的,能源客车-▪”产销数据公司未单独列明“新☆•。在上述信息披露口径不一致的情况上交所在事后监管中发现公司存,的补充公告以及2016年2月产销数据快报要求公司披露了2016年1月产销数据快报。督促下在监管,016年1月和2月的新能源客车销售数据均为零公司3月12日披露的数据令市场愕然●▪:公司2。

  关注函中指出上交所在监管★…◁,对公司经营构成重大影响公司新能源客车产销情况,据的口径前后不一致公司披露月度产销数,能源客车”产销数据选择性地披露•☆“新,客车业务相较2015年发生较大变化的事实导致信息披露未反映出公司2016年新能源,决策产生重大误导可能对投资者投资,以监管关注公司被予◁=。

  商报报道据北京○▽◁,6年年中201◇□,能源车推广目录上在最新一期北京新-△=,V230两款纯电动车型同时上榜华泰新能源xEV260和iE,UV和轿车市场主打新能源S。士表示业内人,的井喷式爆发新能源车销量▷…○,国内车市的新增长点让自主品牌看到了•-=,型进入同一批目录的情况并不常见但像华泰新能源两款不同类别的车。

  后随,iEV230的展车已经到店华泰新能源xEV260和,在明显位置并被摆放。中其,为SUV车型xEV260●△,0为传统轿车iEV23○★。了解据,政府的补贴金额为9万元两款车型享受国家与地方■•◆,2.35万-13.55万元iEV230补贴后售价为1▼○●,家指导价还未公布xEV260的厂■▼▲,售人员透露但一位销,开始接受预定目前该车型已,价在16万元左右高配车型的最终售。

  员表示销售人,UV市场火爆由于国内S,售车型为xEV260华泰新能源的主力销。是但,预定该车消费者-◆=,尽早提车如果想,配和中配车型只能选择高◇△,没有消费者下单低配车型如果◇▪,不会生产厂家则▲-,也是同样的情况iEV230☆●。

  实上事,能源车领域从转战新○▽△,型仓促入市到两款车,面提振销量的急迫心情无不显示出华泰汽车方。显示数据,年去,仅为7.2万辆华泰汽车销量•○…,量排行榜第40位排名国内乘用车销,被边缘化已逐渐。汽车来说对于华泰,型的销量疲软面对传统车,突破口提升市场份额在销售上亟须新的。

  车方面的规划按照华泰汽,20年到20••△,网络布局达到500家华泰新能源在全国的●◁,50万辆实现产销△■◇。遍认为业内普,实现销量增长华泰汽车欲▪●,是最好的选择新能源车无疑,增长的可能性并不大但实现年均销量成倍。

  家颜景辉表示汽车行业专,型销量不畅汽油版车,华泰汽车的新增长点新能源车确实能成为▽◆☆。时同,相拉动汽油版车型销量的提升塑造的新品牌形象也能够变。而然,新能源车型已经形成瓜分市场的态势目前北汽新能源、 比亚迪□=、上汽的,式、产品质量上寻求突破华泰汽车如果不在营销模,在传统汽车市场的窘境很可能再次陷入此前。

  实上事▷▪△,一向颇为“阔绰”华泰汽车出手似乎。3年1月201▼•◁,根要在天津建新基地的计划《天津日报》披露了张秀◇◆。道称报,协议签约仪式前一天在天津迎宾馆举行华泰汽车集团总部及产业基地项目合作•◆…,事长张秀根:牵手天津激动万分》这样的标题而《人民网》随后更是以《华泰汽车集团董,“招商成功”宣告当地政府。

  察报报道据经济观,根表示张秀,产业基地迁到天津当初考虑将总部和,津的港口优势主要看中了天•▲◁,的优惠政策再加上天津,出合作意向后与天津方面提,部门的大力支持得到了各有关。

  过不,年6月份直到当▲●=,发中心仍未搬至天津华泰汽车总部和研,一个备选城市秦皇岛的考察工作仍未暂停但却传出华泰汽车对此前除天津外的另■▼●。6月19日2013年▷◁●,报》报道称《秦皇岛日…●,理彭金春和华泰汽车控股集团董事长顾问周志华等考察团一行当地政府官员接见了华泰汽车集团副总裁兼投资运营中心总经。建汽车产业园项目做前期考察华泰考察团此行是为在当地筹。

  初提交给当地政府的一份项目建议书按照华泰汽车集团在2013年6月,华泰汽车集团汽车产业园公司拟在秦皇岛市筹建•◇,、年产30万台发动机生产基地建设年产30万辆整车生产基地★▪◇,105亿元总投资额达。

  时彼,每年只生产不超过5万辆整车的民营企业华泰汽车只不过是一家拥有丰富产能却★★,天津签约落户当地而张秀根不仅在,皇岛考察筹建一个投资百亿元的汽车产业园还在距离北京和天津各300公里外的秦▪◆=,难猜透外界很,企业家真实目的为何▽•?而且这个靠房地产起家的民营▲=◁,内蒙古鄂尔多斯两大整车基地彼时华泰已坐拥山东荣成和★•,15万辆和45万辆分别规划年产整车◇★。

  交给当地政府的一份项目建议书按照华泰汽车集团在6月初提•○○,华泰汽车集团汽车产业园公司拟在秦皇岛市筹建,、年产30万台发动机生产基地建设年产30万辆整车生产基地,105亿元总投资额达▼-△。

  的车卖不出去如果造出来,地做什么☆=?在局外人看来张秀根要那么多的汽车基,人费解的问题这的确是个令=•。华泰官方澄清之前在这个问题得到,目的可能只为“圈地△▽▽”的传闻开始甚嚣尘上外界关于华泰汽车全国布局生产基地真实•◆。可能就是有一种,组天汽美亚一旦成功重,)的生产基地将被纳入华泰版图后者270亩(约合18万平米-•。

  体报道据媒,泰汽车的销售主力新圣达菲作为华▲○,销量3.7万辆2016年全年,也在逐步放缓虽但其增速,仅增长1…○.1%较2015年。6年全年销量为1万辆路盛E70 201,41•○▪.4%同比下滑,去年8月上市以来而路盛E80自,仅有270辆截至年底销量。外此,也均处于销量的边缘地位宝利格以及特卡拉等车型。

  年来近两▽▲◇,组及股权收购等资本运作方式已有诸多汽车企业通过资产重,游进行资源整合对产业链上下,构与发挥协同效应从而优化其资本结。的股权转让交易也不例外此次华泰汽车与曙光股份-•,上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整计划▪★◆”华泰汽车在《声明》中明确表示:-☆“将在未来12个月内改变,没有进一步发布相关计划但截至公告发布之时其并△★▲。

  失利△●-”的华泰汽车而言对于在传统汽车领域◇…△“,发展中的另一大突破口新能源汽车市场或是其,加码新能源汽车的研发而其近年来也在不断…▲▷,汽车”两条腿走路的发展路线并制定了○●“传统汽车+新能源。分析认为业内人士,在为拒绝被市场边缘化而努力华泰汽车大力发展新能源或是。

  来的产品计划中华泰汽车在未,多达十余款新能源产品□••。目前截至,XEV260两款新能源汽车华泰汽车拥有iEV230及☆▽▲,其规划按照,坚持发展的方向新能源领域是其。插电式混动等技术路线推出十余款车型华泰汽车计划从纯电动、增程式电动、,心技术研发与投入实现自我供应同时通过电池、电机及电控等核。

  而然…□,早已在国内新能源汽车市场中占据了强有力的市场地位比亚迪、北汽新能源以及吉利汽车等多家自主品牌车企,车的机会还有多少眼下留给华泰汽?

  务发展方面而在整车业,样面临着挑战曙光股份也同。的最新产销数据显示根据曙光股份发布◆☆,6年全年产量为1016辆曙光股份新能源客车201=△▪,45□▼.9%同比下滑,仅有568辆全年销量则,达69.79%同比下滑幅度高。

  情况下在此,主曙光股份后华泰汽车入★◁,方的产业整合速度虽然能够加快双,着一定的风险但其中也存在▷▪。全摆脱低迷的发展困境华泰汽车若要借此完□○☆,调整还应做出明确的计划其对上市公司主营业务的,方的优势资源合理运用双。汽车而言对于华泰,又将是一场◇▷“恶战”待双方交易成功后•△☆。

(责任编辑:岭东资讯赛鸽网址)
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